kintoneで管理している見積情報や請求情報をもとに、会計システムで見積書や請求書を作成できます。また、会計システム上で会計仕訳や消込を行ったあとの入金情報は、kintoneで管理する案件情報を紐づけて管理可能。一画面に関連情報が集約できるので、効率アップにつながります。

顧客ごとに案件の詳細や、見積・請求、入金の情報を一画面に集約できるので、情報を探す手間が減り効率アップ！さらに、データに紐づいたコミュニケーション機能で担当者の対応履歴も一元管理できます。

利用者によって情報を絞り込んで確認できる

「申請状況別」「担当者別」「申請月別」など、業務内容に応じて案件一覧を絞り込めます。作業すべきリストや処理漏れを簡単に確認できて便利です。モバイルや社外環境からも閲覧・入力できるので、外出先やテレワークでもスムーズに業務が進みます！

利用者によって「閲覧・入力・編集」の権限が設定できる

部署や担当者ごとに「閲覧・入力・編集」の権限を設定できます。誤って機密情報を見たり、数値を書き換えてしまうなどの心配がなく、営業部門もバックオフィス部門も安心して情報を共有できます。